Eshallgo Inc.宣布首次公开募股定价
上海，2024 年 7 月 1 日/美通社/ — 中国领先的办公解决方案提供商之一 Eshallgo Inc（“Eshallgo”或“公司”）（纳斯达克 CM：EHGO）今天宣布其首次公开募股（“发行”）的定价，发行 1,250,000 股 A 类普通股，公开发行价为每股 A 类普通股 4 美元，扣除承销折扣和佣金发行费用前，总募集资金为 500 万美元。 此次发行以坚定承诺的方式进行。 A 类普通股预计将于 2024 年 7 月 2 日在纳斯达克资本市场开始交易，股票代码为“EHGO”。
公司已授予本次发行的承销商一项选择权，该选择权可在承销协议签订之日起 45 天内行使，以公开发行价减去承销折扣和佣金的价格购买最多 187,500 股 A 类普通股。 此次发行预计将于 2024 年 7 月 3 日完成，但须遵守惯例成交条件。
美国老虎证券公司和 Kingswood Capital Partners, LLC 担任本次发行的联席承销商。 Ortoli Rosenstadt LLP 担任该公司的美国法律顾问。 VCL Law LLP 担任此次发行承销商的美国法律顾问。
与本次发行相关的 F-1 表格注册声明（经修订）（文件编号 333-271478）此前已由公司向美国证券交易委员会（“SEC”）提交，并于 2024 年 7 月 1 日被 SEC 宣布生效。 此次发行仅通过招股说明书的方式进行，招股说明书是注册声明的一部分。 与此次发行有关的最终招股说明书将提交给美国证券交易委员会 (SEC)，并可在美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上查阅。 与本次发行有关的最终招股说明书的电子版可在获得后从以下地址获取：美国老虎证券公司（地址：纽约州纽约市麦迪逊大道 437 号 27 楼，邮编 10022，电话：+1 646-978-5188）；或从 Kingswood Capital Partners, LLC（地址：东 56 街 126 号 22S 室，电话：+1 732-910-9692）。
在投资之前，您应该阅读公司已向或将向美国证券交易委员会提交的最终招股说明书和其他文件，以获取有关公司和发行的更完整信息。 本新闻稿不构成出售要约或购买本文所述证券的要约邀请，亦不构成在任何州或司法管辖区出售这些证券，如果在该州或司法管辖区的证券法规定注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属于非法行为。
关于 Eshallgo Inc
Eshallgo Inc 是中国领先的具有全球视野的办公解决方案提供商之一。 公司专注于两个主要市场领域：办公用品销售与租赁，以及售后维修与维护。 公司已在全国20个省份建立广泛的服务网络。 我们的使命是成为一家办公集成商与服务提供商，提供具有竞争力的整体办公解决方案与服务，拓展服务市场至办公设备之外，并持续为客户创造最大价值 更多信息请访问公司官网：http://ir.eshallgo.com。
前瞻性声明
本公告中除历史事实以外的所有声明均为前瞻性声明。 这些前瞻性声明涉及已知和未知的风险和不确定性，并基于公司当前对未来事件及财务趋势的预期和判断，这些事件和趋势可能影响公司财务状况、经营成果、业务战略和资金需求。 投资者可以通过“可能”、“将”、“期望”、“预计”、“目标”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“潜力”、“继续”、“可能是”等类似措辞识别前瞻性声明。 公司不承担在未来事件或情况发生后更新前瞻性声明的义务，除非法律要求。 尽管公司认为这些前瞻性声明所表达的预期是合理的，但无法保证其将被实现。公司提醒投资者，实际结果可能与预期存在重大差异，并建议投资者查阅公司在美国证券交易委员会（SEC）提交的注册文件及其他文件中披露的可能影响未来业绩的因素。
“这一举措增强了我们服务跨国客户的能力，获得了新的采购和服务渠道。”
投资者及媒体联系：
Tony Sklar
投资者关系 – Eshallgo, Inc.
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